Sampel Prospektus Hotspot Ozforex

IPO OzForex memicu kulit dalam debat game Accel Partners, The Carlyle Group dan Macquarie Group, yang bersama-sama memiliki 63 persen saham OzForex, telah menjual saham mereka secara penuh. Pendiri OzForex Matthew Gilmour dan investor awal Gary Lordare mengambil tiga perempat dari uang mereka dari meja dan masing-masing akan memiliki 4 persen dari entitas yang terdaftar. Namun, para pengelola dana tampaknya hampir tersandung pada diri mereka sendiri untuk mendapatkan akses ke sindikat underwriting Goldman Sachs dan Macquarie Capital, yang telah setuju untuk membayar 21,7 kali perkiraan keuntungan untuk bisnis tersebut. Ini akan menunjukkan bahwa benar atau salah, jauh lebih penting adalah ditempatkan pada kualitas yang dirasakan dari bisnis yang mendasarinya dan prospek pertumbuhannya, daripada seberapa banyak pemegang saham kulit yang ada dalam permainan. Apakah pendekatan OzForexs berhasil dan perusahaan diperdagangkan lebih tinggi sebagai entitas terdaftar tetap harus dilihat. Tapi yang cukup jelas kulit dalam retorika permainan dicuci di sekitar pasar modal ekuitas para bankir dengan senang hati dilupakan untuk kesempatan yang tepat. OzForex mengajukan prospektusnya ke Australian Securities and Investments Commission pada hari Senin pagi. Perusahaan tersebut mendaftar dengan bantuan Goldman Sachs dan Macquarie Capital, sementara Clayton Utz melakukan pekerjaan hukum Australia dan Kirkland dan Ellis telah terlibat di Amerika Serikat. OzForex di pendiri OzForex yang kuat dan pendukung utama masing-masing ditetapkan untuk menuai 60 juta windfall mengikuti debut sharemarket dari perusahaan pertukaran mata uang online. Saham OzForex menyentuh tanah pada hari pertama mereka pada hari Jumat, membuka 30 persen lebih tinggi dari 2 harga penawaran umum perdana di 2,59. Saham tersebut mengakhiri hari ini dengan 28 persen persen pada 2,56, mengambil kapitalisasi pasarnya menjadi 664,4 juta. Hasil bagusnya bagi orang-orang yang telah berinvestasi di kami, dan saya senang untuk para pemegang saham, chief executive OzForex Neil Helm mengatakan. Tapi akhirnya apa yang saya coba lakukan di sini adalah memastikan bahwa proposisi nilai yang kami tawarkan kepada pelanggan tetap sama dan kami terus melakukan apa yang sedang dilakukan. Debut OzForex diawasi ketat sebagai barometer untuk IPO. Sejauh ini, 23 perusahaan tahun ini tercatat di ASX, namun sebagian besar sahamnya kecil sampai ukuran menengah. Menjelang akhir tahun ini, 3 miliar pelampung Nine Entertainment sementara perusahaan asuransi hipotek Genworth diperkirakan akan mencatatkan daftar pemain Australia tahun depan. Pendiri OzForex Matthew Gilmour dan investor awal Gary Lord masing-masing akan menerima sekitar 60 juta dari penjualan tersebut. Macquarie diatur untuk menerima lebih dari 90 juta dari penjualan. IPO, yang mengumpulkan 439,4 juta saham 12 juta saham baru dan penjualan dan pemindahan 207,7 juta saham yang ada, mendapat banyak langganan oleh investor institusi. Pemilik OzForex yang ada mempertahankan 20,3 juta saham atau 8,5 persen. Mr Helm mengatakan bahwa fokus OzForex selama 12 bulan ke depan adalah untuk memperkuat bisnisnya di Australia dan juga di Hong Kong, Singapura dan Amerika Serikat. Untuk tahun buku terakhir, OzForex membukukan laba bersih sebesar 13,1 juta. Prospektus perusahaan memperkirakan tahun yang lebih kuat di tahun 2014, dengan keuntungan diperkirakan akan meningkat menjadi 18,6 juta, tidak termasuk biaya pencatatan.